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一對多業務流程

1、產品開發

產品經理在充分了解潛在客戶投資目的、風險偏好、投資限制和風險承受能力等因素基礎上,為投資需求和風險偏好相似的客戶提供量身定做的一對多專戶方案。

2、備案登記

一對多專戶產品在銷售前,需要將相關材料包括資產管理合同草案、投資說明書、銷售計劃等向中國證監會備案登記。

3、初始銷售

備案登記完畢,基金管理公司或代銷機構可以開始銷售該一對多專戶產品。

4、驗資及備案

初始銷售期限屆滿,符合資產管理計劃備案條件的,資產管理人向中國證監會提交驗資報告及客戶資料表進行備案。自中國證監會書面確認之日起,資產管理計劃備案手續辦理完畢,資產管理合同生效。

5、投資運作

資產管理合同生效后,委托財產即可進入投資運作階段。

6、客戶服務

工銀瑞信的專戶服務團隊為客戶提供全面、專業的客戶服務。包括但不限于按照資產管理合同的約定,編制并向客戶報送委托資產的投資報告,并對報告期內的投資運作等情況做出說明。

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